DearAuto 02-26
欧洲反超中国、纯电动“黑马”频出,我们能从2020年全球新能源车市场学到什么?
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过去一年,尽管英国、日本又先后传出禁售燃油车的时间表,尽管纯电动车(BEV)在多国的销量依然全面超过插混车(PHEV),但在 2020 年全球新能源车市场变化的细枝末节中,却再次证明了一个趋势:BEV 市场的发展远不如想象中的快;在未来很长一段时间内,内燃机依然存在强大的生命力。

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欧洲新能源车市场反超中国成第一,PHEV 贡献良多

2020 年的世界新能源车销量,一个最引人注意的变化是,欧洲取代了中国,成为去年全球最大的新能源车市场—— 2020 年,中国新能源车共售出 117.8 万辆,而欧洲则多达 125 万辆。

在欧洲,过去一年间,大量全新车型先后推出、多款新能源车型持续走量、多国对新能源车扶持力度加大等等,都是促成这一市场格局转换的主要原因。

其中,BEV 在后背的贡献功不可没。雷诺 ZOE、特斯拉 Model 3、奥迪 e-tron、大众 ID.3 等车型在欧洲多国持续热销,在销量榜上一骑绝尘,令欧洲 BEV 市场份额从 2019 年的 22.6% 增至 2020 年的 35.1%。

不过,令人意外的是,欧洲这股强劲势头背后的最大推力,并非来自 BEV 市场,而是来自 PHEV 市场—— 2020 年,欧洲 PHEV 市场份额高达 63%,相较于 2019 年的 36%,几乎翻了一番。

从销量排行榜上看,PHEV 的市场表现也是来势汹汹。由于一定的政策倾斜,在销量前 15 名的插电式汽车(含 BEV+PHEV)中,虽然前 9 名均为 BEV,但 PHEV 依然刷足了存在感。

2020 年欧洲最畅销新能源车型前 15 名

然而,PHEV 的崛起却并非是仅发生在欧洲的独例。2020 年,全球 PHEV 的市场份额从 2019 年的 26%,提升至 30%,表现较强;相比之下,纯电动车的市场份额则从 2019 年的 74%,回落至 69%,回归到 2016-2018 年间的水平。

在因为疫情而变得异常艰难的 2020 年里,PHEV 却迎来了一个高光时刻。

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HEV 热度不减反增,内燃机依然有强大生命力

目前,世界各国对新能源车的补贴力度,基本都是 BEV 大于 PHEV。但由于保留了内燃机结构,PHEV 并不会为用户带来续航焦虑,加油就能跑,同时还能实现节能减排,符合更多消费者的用车需求。

因此,即使补贴不如 BEV 多,依然有不少消费者更倾向于 PHEV,这也促进了当下 PHEV 整体向上的发展态势。

而这种由保留内燃机带来的优势,在 HEV 的市场表现上也同样有所体现。

相较 2019 年,2020 年,在一些主要汽车大国,其 HEV 市场份额都呈现了小幅增长,比如,美国增长了 6%,中国增长了 2.7%;在欧盟地区,根据 ACEA 数据,HEV 在欧洲的新车注册量占比也从 2019 年的 5.9% 扩大至 2020 年的 11.9%,比 ECV(PHEV+BEV)更高。

2020 年欧盟地区新注册个人乘用车能源结构分布(来源:ACEA)

在欧洲一些主要市场,HEV 也得到了越来越多的市场认可。比如,在去年大呼要在 2035 年禁售燃油车(包括 HEV)的英国,HEV 的市占率就同比增长了 1.2%,而德国则增长了 0.4%(乘联会数据)。

相比 PHEV,消费者在使用 HEV 时甚至无须改变用车方式,像开传统燃油车那样,正常加油就能用,又能有效省油,还能带来更舒适、安静的驾驶体验,HEV 无疑也是汽车电动化过程中一个相当理想的过渡方案。

在去年中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中,HEV 的重要性被提升至前所未有的高度。

而随着 HEV 和 PHEV 在市场上的热度不减反增,也为内燃机在接下来很长一段时间内仍会保有强大生命力的论证,提供了充分的支撑。

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小型化才是 BEV 的正确发展方向

过去一年,称得上是 BEV 的产品大年。大众 ID.3、ID.4、Mustang Mach-E、保时捷 Taycan、特斯拉 Model Y 等等,两只手都数不过来。

然而,2020 年,BEV 在全球新能源车中的占比却较 2019 年(74%)下滑了 5%。市场表现上的冷清与产品发布上的热闹,形成了鲜明对比。

大众 ID.3

一方面是车企猛推 BEV 产品、多国大力扶持电动车,另一方面却是 BEV 市场份额的萎靡不振,即便疫情带来了一定的负面影响,但 BEV 市场的疲软,已然是有目共睹。

随着补贴退坡、PHEV、HEV 的市场接受度日渐提升,消费者对 BEV 产品的需求会逐渐回归理性。作为一个市场的补充,BEV 的发展速度,自然就不会如想象中的那么快速了。

不过,BEV 市场的表现也不尽然是 " 低气压 ",比如在小型 BEV 市场上,就是一片欢腾。

在欧洲,2020 年卖得最好的 BEV,不是特斯拉 Model 3,而是雷诺 ZOE,一款轴距 2.6 米不到的小车;

雷诺 ZOE

在中国,车长不到 3 米,售价不到 4 万元的五菱宏光 MINI EV,上市一个月后,销量就突破 1.5 万台,上市不到一年,去年累计销量就直逼 Model 3,空降为国内新能源车销量榜亚军。而宏光 MINI EV 这一增量,很大程度上也是促成去年中国 BEV 细分市场增长的主要因素。

事实上,从全球新能源车销量排名来看,也不难发现,在 BEV 这一分类中,A00、A0、A 级车型的销量占比总和已经接近总量的 70%,其中 A 级车更是妥妥的主力车型。这也从侧面印证了小型化才是 BEV 的正确发展方向。

特斯拉在推出性能相当、价格更低的 Model 3 之后,Model S 销量瞬间崩盘,这从一定程度上也说明了尺寸、配置都不足以支撑起在这些所谓的高端豪华 BEV 上的夸张溢价。更小的尺寸、适当的性能、够用的续航,亲民的定价,才是未来 BEV 能被更广泛接受的定位。

现代 KONA 纯电动版

再回望中国市场,毫无疑问,在接下来的时间内,新能源车当然还是车企们需要深耕的领域,但在对于 BEV 的产品定位,以及对 PHEV、HEV 的研发投入上,或许我们也应该从全球不同市场的变化中,总结出更可持续的发展路线和方向。

文 | 鹿由器

( 本文仅为作者个人观点,不代表 DearAuto 立场。 )

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广东格林律师事务所李国勇律师

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